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Robinhood罗宾汉IPO估值592亿美元 周四正式挂牌上市纳斯达克

美国网络券商罗宾汉(Robinhood)去年搭上疫情炒股风潮,吸引大批散户投资人,罗宾汉周三在首次公开发行(IPO)中,集资21亿美元,将在周四正式于纳斯达克挂牌交易,估值318亿美元。

《路透》报导,罗宾汉吸引对加密货币、电玩零售商GameStop等股票有兴趣的散户投资人,在Reddit论坛和社群媒体炒热之下,罗宾汉也成为推动迷因股的重要一环,平台月活跃用户从去年12月底的1170万,暴增到6月底的2130万。

这次IPO对罗宾汉估值为318亿美元,高于嘉信理财(CharlesSchwabCorp)等传统交易平台,但发行价落于日前公布38美元到42美元价格区间的最低价。

罗宾汉表示,公司在IPO中以每股38美元的价格,出售了5500万股,并透露将为用户保留20到35%的股份。在新挂牌的市场炙手可热的情况下,这次的IPO将使罗宾汉成为今年截至目前上市公司中,最有价值的美企。

部分投资人则持观望态度,主要担心估值泡沫化、监管机构打击罗宾和业务等风险,甚至有用户因1月底迷因股热潮爆发时,平台实施交易限制,仍对罗宾汉感到不满。

罗宾汉

预定在周四正式在纳斯达克开始交易,股票代码为HOOD。罗宾汉IPO的主要承销商则由高盛(GoldmanSachs)和摩根大通(JPMorgan)担任。

交易平台eToro昨(16)宣布与特殊目的收购公司(SPAC) FinTech Acquisition Corp. V(NASDAQ: FTCV)达成合并协议,预计今年下半在纳斯达克挂牌上市。合并后新公司将以eToro Group Ltd为名营运,估值预计达约104亿美元。

eToro目前在全球100多个国家都提供服务,其注册用户超过2,000万。受惠于疫情,去年eToro平台营收逾6亿美元,较2019年增加147%。

根据声明,本轮交易以每股10美元、总计6.5亿美元进行私募,对象包括软银愿景基金、富达投资旗下FMR、Wellington Management、ION集团等。

消息曝光后,FTCV股价16日收涨逾42.7%,盘中最高15.70美元。

何谓SPAC?

有别于Robinhood、Coinbase交易所分别选择IPO(公开上市)和DPO(直接上市),eToro则是选择了与SPAC合并。

SPAC全名为特殊目的收购公司(Special Purpose Acquisition Company),利用IPO来募资,上市后,会利用当初IPO所获得的资金,在两年内并购有潜力但尚未上市的私人公司。

完成并购后,就会将股票代号改名换姓,这样的做法相当于私人公司借着SPAC借壳上市。

此外,SPAC另外也叫空白支票公司(Blank Check Company),因为投资人在SPAC团队找到目标收购的公司之前,并不知道自己究竟是在投资什么东西,纯粹是信任SPAC的创办人以及他的团队会替自己找到一个好公司。

Bakkt也选择SPAC上市

除了eToro外,由洲际交易所支持的比特币实物交割期货交易所Bakkt也选择了通过与SPAC合并上市。

据先前报导,一月中时,Bakkt证实了,将通过与VPC Impact Acquisition Holdings合并,借此公开上市,并将在今年Q2以新名称Bakkt Holding Inc.在纽约证交所(NYSE )上市,预估市值为21亿美元。

而这21亿美元的估值来自,合并后增加约6亿美元的现金,另外,还会以每股10美元的价格进行私募(Private placement,PIPE),金额为3.25亿美元,再加上洲际交易所(ICE)提供的5千万美元,再加上Bakkt本身估值。

据统计,2020年SPAC融资活动爆增,全年共计筹得820亿美元资金,为史上最高,而SPAC融资的交易狂潮带动投行业的营

收较2019年增长28%,创史上最大增幅。

美国网络券商Robinhood以使所有人的资金民主化为宗旨,不仅广受年轻族群青睐,也是散户集散地,目前拥有超过1,300万用户。根据外媒《CNBC》近日报导,知情人士透露Robinhood今年将在纳斯达克交易所公开上市。

该消息补充道,虽然尚不清楚Robinhood会采直接上市(direct listing)、不再另发新股,或走传统的IPO途径,但将向美国证券交易委员会(SEC)提交S-1文件,通常在该文件送出后的1-2个月内就会上市。

另外,据称全球最大投资银行高盛(Goldman Sachs)正在为Robinhood提供IPO顾问服务。

Robinhood上市延宕

其实Robinhood早在去年11月就传出有意要IPO,并且预计今年第一季就会上市,但至今仍未正式提交文件。据上个月报导,这可

能是因为Robinhood今年初意外卷入了GameStop(GME)事件。

今年1月底散户集中资金买进GME股价,成功逆袭做空该股的华尔街巨鳄,其中Robinhood平台便是许多小投资者进场GME的管道。

但就在GME股价一周飙涨400%的时刻,Robinhood却无预警宣布暂停包含GME以及AMC等相关类股的交易,同时还关闭了加密货币即时存款服务,引起用户强烈反弹,质疑该平台在支持巨鲸操纵市场。

虽然Robinhood已经于2月4日默默重启加密货币即时存款功能,隔日(2/5)也恢复了GME和AMC等股票交易,但之前的举动已经造成公关重伤,IPO计划也因此延宕至第二季。

尽管几经波折,Robinhood依然在急遽成长,一旦顺利上市,后续效应不容小觑。

据该平台2月底文章,自2021年初以来其加密平台已经增加了600万新用户。而且华尔街分析师认为Robinhood估值可能超过200亿美元,昨日《CNBC》报导指出,他们有机会成为今年以来融资规模最大的公开上市活动。

随着比特币近期涨势不断,整体加密产业蓬勃发展,看好疫情复苏后市,多家大型交易所蠢蠢欲动,计划趁此次热潮安排公司上市。

目前其实还没有一家加密货币交易所成为上市公司,但Coinbase、 eToro都已如火如荼地准备公开上市,老牌交易所Kraken昨(16)日则传出考虑公开交易股票,该交易所发言人随后证实将考虑明年直接上市。

今(17)日稍早,美国福斯新闻《Fox Business》 记者加斯帕里诺(Charles Gasparino)在推特上发文,Kraken高层向他表示该交易所计划于明年上市,而上市的方法包括借壳上市(SPAC)或是IPO。

另外,加斯帕里诺也引用业内人士消息,表示今年夏天可能会有大量的加密公司以SPAC方式上市。

加斯帕里诺在推特表示:“独家消息:随着加密货币交易所Kraken的用户量持续成长,该交易所高层可能会在明年某个时候通过SPAC或IPO上市;业内消息人士预计,今年夏天将出现大量加密公司以SPAC形式上市,同时监管力道也将进一步加深。”

在福斯记者加斯帕里诺的消息传出不久后,Kraken发言人向《Coindesk》证实,该交易所正在考虑于明年在公开市场上进行交易,但由于该交易所的规模过大,因此真要上市的话,并不会考虑借壳上市,而会是准备直接上市。

Kraken执行长:估值高于100亿美元才会考虑

总部位于旧金山的Kraken创立于2011年,是全球元老级加密货币交易所之一。去年9月,Kraken通过怀俄明州银行董事会(Wyoming Banking Board)批准,正式成立Kraken Financial,成为全球第一家特殊目的存款机构(SPDI),同时为全美第一家成为银行的加密货币公司。

Kraken的上市举动其实有迹可循,该交易所执行长杰西・鲍威尔(Jesse Powell)在3月初接受《彭博社

》(Bloomberg)专访,当被问及是否考虑以100亿美元估值上市时,鲍威尔回复Kraken可能在明年某个时候寻求公开上市,但没有给出任何确切答案。

鲍威尔当时便提及,100亿美元的估值太低,并没有办法引起他的兴趣。

而根据《彭博社》报导,Kraken在二月底时传出正在与富达(Fidelity),部落资本(Tribe Capital)和通用大西洋公司(General Atlantic)进行融资讨论,当时预测估值将有可能超过200亿美元。

比特币挖矿公司Core Scientific周三宣布合并SPAC公司XPDI,挟43亿美元的合并后估值挑战在纳斯达克上市。目前尚不清楚Core Scientific上市的预定时间表,股票代号也尚未公布, 预期将等到该公司待定的一桩收购案结束后才会有进一步的发

展。

Core Scientific是北美最大的比特币挖矿公司之一,专注在挖矿、托管业务,于北达科他州、北卡罗来纳州、乔治亚州、肯塔基州皆设有专用设施。

据周三声明显示,Core Scientific已和SPAC公司XPDI达成最终合并协议,合并后估值达到43亿美元。据《CNBC》报导,Core Scientific的主要竞争对手——Riot Blockchain(NASDAQ: RIOT)及Marathon Digital Holdings(NASDAQ: MARA),市值分别仅21.8亿美元和22.5亿美元。

扩大产能,保持100%碳中和目标

得益于比特币过去一年来的迅速飞涨,Core Scientific也迎来了亮眼的营收表现。据Core Scientific报告,该公司去年营收仅6,000万美元,今年则预估会翻上数倍达到4.93亿美元,而2022年更是预期营收将达到惊人的11亿美元。

不过,Core Scientific拒绝透露公司的总体盈亏状况。

Core Scientific联席董事长兼执行长Mike Levitt 表示,2021年迄今,该公司已经挖出超过3,000枚比特币,其中1,683枚为公司矿机所有。同一时间,Marathon Digital仅开采出约846枚比特币,Riot Blockchain则是1,167枚左右。

Mike Levitt表示,Core Scientific仍在努力提升公司产能,后续计划将在一或两个州内建造新的矿场。他透露,公司目前约有8万台矿机在运转,预计装机容量将在年底达到510兆瓦;至2022年底,他预估矿机数量将增加到30万台。

据《The Block》报导,Core Scientific今年4月才宣布向比特大陆(Bitmain)订购了11万余台S19矿机。

另一方面,Core Scientific也正计划收购由共同创办人Darin Feinstein成立的挖矿公司Blockcap。据了解,Blockcap近期才收购了区块链技术公司RADAR。Core Scientific表示,预期这笔收购案将转而强化该公司跨足去中心化金融领域(DeFi)的实力。

此外,考量到外界对比特币挖矿恐对环境造成危害的诸多疑虑,Core Scientific并承诺将结合投入清洁能源及购买可再生能源凭证(REC),保持100%的碳中和目标。据《CNBC》报导,Core Scientific目前有56%的电力来自太阳能、风能等可再生能源,其余部分则以REC抵销。

币安日前宣布和CM Equity AG及Digital Assets AG合作推出电动车大厂特斯拉(Tesla

)的股权通证代币,在获得广泛回响后,昨日更宣布将随Coinbase于那纳达克上市同步推出Coinbase的股权通证,还无法得知具体推出时间。

Coinbase是北美最大的加密货币交易所。在北京时间4/14晚上9点30,在纳斯达克上市发行A类普通股,成为第一个上市的加密货币交易平台,股票代码COIN。

根据币安的官方声明,Coinbase的股权通证代币将随其在纳斯达克上市后同步开放交易。届时,币安用户将可以零股的方式交易Coinbase的股份。

由于纳斯达克交易所采用电子价格发现制度IPO Cross,身为新上市公司,Coinbase有权力和纳斯达克共同协商一个特殊的开盘时间,不随北京时间晚间9:30正式挂牌后直接开放交易,因此不清楚具体开启交易的时间。

币安股权通证代币运作

币安的股权通证代币,以币安所发行的美元稳定币BUSD计价和结算。目前除了如美国、中国大陆和土耳其等受限制的国家或地区以外,其他地区在内的投资人都可以合法在币安上购买股权通证代币。

由于币安股权通证代币目前遵循证券交易所的交易时段,Coinbase股权通证代币在正式推出后,将在美东时间周一至周五上午9:30至下午4:00间开放交易。

根据IPO研究公司Renaissance Capital在网站发布的信息,嘉楠耘智在美国纳斯达克市场进行IPO定价为每份美国存托股票(ADS) 9-11美元,按此价格区间中值计算,嘉楠耘智在本次发行稀释后估值16亿美元。 据Odaily星球日报此前报道,自媒体吴说区块链发文称,嘉楠再次更新了其招股书,确定将发行1000万股ADS,每股定价9-11美元,募资金额9000万-1.1亿美元之间,低于最初外界认为的2亿或4亿美元。

同时,招股书显示排名第一的主承销商瑞信已退出承销商行列,增加了海通国际证券。这是21日上

市前最后一次更新招股书。 嘉楠招股书最初显示,承销商包括瑞信、花旗、华兴资本、招银国际、Galaxy Digital Advisors LLC、华泰证券和老虎证券国际。其中Galaxy Digital Advisors LLC为加密资产投资银行 Galaxy Digital 旗下经纪交易商。更新后的招股书显示,瑞信确实已经退出主承销商行列,增加了海通国际证券。

此前有传言花旗也在犹豫中。不过招股书更新显示,瑞信退出后花旗没有退出,将扛起主承销商的大旗。

加密货币交易平台Coinbase Global周三在纳斯达克首次亮相,估值达860亿美元,盘中交投震荡,估值最高达到1,120亿美元。

Coinbase首秀通过直接上市完成,这是比特币和其他数字资产发展过程中的又一个里程碑。

此时正值各式加密货币价值劲扬,吸引了一些主流顶级公司进入该市场。

Coinbase股价开盘报每股

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