美国时间6月1日,嘉楠科技收于2.12美金,与5月14日6美金的高点相比,已经跌去64.67%。
该报告从以下几个角度论证了“嘉楠科技股价被高估”这一结论。
首先,该报告认为,嘉楠耘智目前核心业务是出售比特币矿机,除此就没有其他重要业务,也没有获得其他经常性软件收入。嘉楠耘智唯一拥有的「其他业务」是人工智能芯片,但这项业务在2019年的收入仅为270万元人民币(约合39万美元),占其总收入的0.2%。很显然,嘉楠耘智的人工智能芯片无法与行业领导者英伟达(NVIDIA)和AMD竞争。
但嘉楠科技的唯一主业近期正面临着一定危机,该报告指出,鉴于目前比特币价格和运行矿机需要支付的电费,使用嘉楠耘智矿机的矿工可能无利可图。
“不仅如此,随着最近比特币内存块奖励减半,比特币矿工从挖矿中的获利也会「打对折」。对于那些使用嘉楠耘智矿机的矿工,现在每挖一天矿就是亏损1美元。”
该报告中还引用了据比特币挖矿专家Drew Vosk的话,Drew Vosk称,嘉楠科技的一款最新矿机价格为999美元,虽然有不错的功能和性能、专业包装、以及运行稳定等优点,但挖矿效率和利润率并不高,除非矿工能拿到非常低的电价,否则只有当比特币价格大幅上涨才有可能获利。
第二,该报告认为,比特币价格未来将很难大涨,这或将使得嘉楠科技再次面临亏本甩卖矿机的局面。
该报告还指出,嘉楠耘智的公司业绩和比特币价格走势高度相关,但他们却没有像比特大陆那样发展自己的挖矿业务,而且也没有持有任何比特币,收入来源只有矿机销售。一旦矿机销售无利可图,嘉楠耘智只能亏本抛售矿机,这也是他们在2019年毛利率变为负数的原因之一。
出于对比特币价格的悲观预期,White Diamond认为嘉楠科技股价将会下跌。
该报告提到,2017年比特币价格暴涨的真正原因并不是来自「减半」,而是因为投资者的疯狂投机;但现在的市场环境已经与2017年有很大不同了,因为比特币投资者已经变得足够成熟,所以许多人认为比特币史上第三次「减半」后价格大幅上升的可能性并不大。另一方面,目前比特币价格仍然受到投机活动抑制,而且使用比特币购买商品和服务的实际应用也不多。
该报告更是尖锐地指出,即便比特幣價格大幅上漲,也無法百分之百保證嘉楠耘智公司能盈利。
第三,该机构在调研公开数据后发现,许多比特币矿场并没有购买嘉楠科技的AvalonMiner矿机。Riot Blockchain(RIOT)、Marathon Patent Group(MARA)近期均从比特大陆处购买矿机,Marathon也从嘉楠科技的竞争对手(不是比特大陆)处购买了矿机。
第四,White Diamond认为,嘉楠耘智高管团队缺乏经验。报告称,嘉楠耘智高管团队较为年轻,年龄大多在30岁左右,缺乏行业和业务经验。
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一、现在币圈最火的币是
今年的牛市已经打破了原来的生态瓶颈,从比特币、以太坊到跨链还有DeFi生态的爆炸,再到今年一度爆火的NFT和元宇宙,新事物不断出现,生态和应用的发展规模也越来越大。
这些使得通道拥堵的问题更加严重,堵到大火特火的Uniswap热度都降低了一个等级。然而,哪里有压力,哪里就有好项目。我就喜欢广撒网,这些好项目要雨露均沾,绝对会形成制衡,不会一头翘起,一头下沉。
Layer2
Layer2赛道上的项目比较多,我觉得Matic(马蹄)、Near、Egld、OMG(嫩模币)还有Celr都不错,现在前3个已经发展为Layer2赛道上的龙头,尤其是Near最近的发展势头很好。百倍千倍的币难等,但十倍的币一抓一大把啊。
跨链&侧链
毫无疑问,跨链中发展最好的是DOT(波卡),波卡是一个为跨链交流所建立的分片网络,旨在通过连接私链、联盟链、公链、开放式网络和预言机以及尚未创建的未来技术。其次Atom(阿童木),还有QNT也不错
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底层公链Solana的崛起成为了今年夏天的谈资。作为明星项目,它确实不走寻常路,既没有采用以太坊的分片技术,也没有选择Layer 2 扩容方案,而是创造性地依靠优化硬件来实现底层的扩展性。又因与独角兽FTX强强联手,逐渐崭露头角。同样出圈的还有 Avalanche(avax)、 Fantom(ftm)以及Terra(luna),一个又一个以太坊外部公链在实现了二级市场价格突破的同时,也迎来了生态层面的蓬勃发展,带动了一轮属于新公链及其附属项目的春天。这些都是优质项目,有理由相信都会迎来再次办法。我还是坚持主流币附带价值山寨,放稳心态,不要那么急功近利,都知道这是价值投资,那我们就把眼光放得长远些,多关注行情变动,谨慎操作。
二、目前最火的数字货币(区块链概念篇)
自古以来,每个新兴产业的崛起,最关键、最重要的元素一定是流量,这对于元宇宙来说亦是如此。如果Facebook的入局元宇宙行业吸引了第一波市场流量,那么NBA球星史蒂芬·库里、歌手林俊杰、周杰伦等明星入局的影响力就为“元宇宙”吸引了第二波粉丝流量。据shilian.com了解,2022年1月1日,元宇宙平台Ezek联合周杰伦名下潮牌PHANTACi首次限量发售NFT项目Phanta Bear(幻象熊),发行上限一万个,单价0.26个以太币,价值约6200元人民币。销售渠道一经打开,平台便涌入大量用户,5分钟内即售出3000个,约40分钟全部售出。6200万元NFT项目不到1小时卖光,可谓盛况空前。
仅从周杰伦进入元宇宙的角度来看,其实核心原因是在元宇宙中进一步销售自己的周边产品,这其实对元宇宙具有重要的现实意义。毕竟,元宇宙和区块链的结合越来越密切。在元宇宙中,以区块链的形式销售自己的数字化,周边产品已经成为许多明星赚钱的主要手段。因此,在这样的背景下,任何明星都可能倾向于通过元宇宙进一步赚钱。与其他赚钱方式相比,在元宇宙中显然更容易赚钱,这种方式无疑对习惯于快速赚钱的明星经纪人有好处。
事实上,尽管公众对元宇宙有着极大的热情,但市场对这个未来的新概念依旧有着不同的声音。有些人认为元宇宙是一个伪概念。归根结底,它只是一个游戏,不能被视为一项能够支撑起未来科技的技术。但另一部分如扎克伯克和马化腾这类大佬却认为,元宇宙是未来,是互联网的下一代,甚至是人类的终端。
纵观2021年到2022年,元宇宙一直都是科技领域最火的热词,吸引着无数互联网巨头甚至传统行业大佬纷纷入局。在元宇宙领域中,大厂们正在赛道内跑马圈地。虽然技术还有很长的路要走,但大厂不需要开局即是王者,可以先搭建再完善。而中小厂在赛道内的准确姿态应该是不占有技术优势,而占据创意优势。然而有一点需要明确的是,那些声称开启元宇宙的平台,无论巨头还是小头,基本上都是噱头。
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